Чем может заниматься в новогоднюю ночь нищий студент в Булонском лесу? Только если воровством худо-бедно растущих ветвей омелы, которые, по древнему поверью, непременно должны принести счастье в дом. Но в том-то и дело, что букет уже давно собран, весёлые песни на морозе тоже спеты, а вот счастье никак не приходит. Правда, это только до тех пор, пока в украшенной ротонде на берегу заледеневшего озера юноша не замечает спящую девушку и не отваживается поцеловать её…

Музыкальная фантазия в вольной форме пересказывает историю о спящей красавице. Действие спектакля переносит зрителя в заснеженную Францию, где одним из самых старинных новогодних обычаев является поцелуй под омелой. В сказке для взрослых у либреттиста Егора Павлова и композитора Егора Васильева всё как и положено: любовь с первого взгляда, череда сложнейших испытаний, а под утро – счастливый финал. Только вот, быть может, не такой уж он и счастливый?. И совсем даже и не финал?.